发布日期：2026-10-09 02:05    点击次数：151

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　　东吴证券发布功绩点评述说，分析称联思集团（00992）三伟业务集团协同发力，AI开动营收利润增长与合座竞争力栽种。

　　具体分业务线来看，

　　IDG：AI

　　PC合手续渗入，手机进展亮眼。FY2026H1，公司IDG业务贸易收入达285.7亿好意思元，同比增长14.6%，磋议利润同比增长13%，磋议利润率达7.2%，盈利才气强盛，AI建造渗入与家具高端化开动收入增长。第二财季公司环球市集份额同比+1.8pct至25.6%，创历史新高，况兼位居环球Windows

　　AI PC市集第一，中国市集具备五大功能的AI

　　札记本占总出货量的30%，平均售价与游戏本等高端家具利润率进一步栽种。智妙手机方面，edge及razr等高端机型进展强盛，新机激活量创下新高。公司合手续鼓舞“一体多端”与AI生态整预计策，打造多种形式的智能体原生结尾建造和丰富的哄骗生态，有望在个东谈主智能时期合手续栽种市集竞争力。

　　ISG：AI基建需求爆发，工夫壁垒筑牢上风。FY2026H1，公司ISG业务贸易收入达83.8亿好意思元，同比增长29.6%，受云基础方法业务/企业基础方法业务双重拉动。AI就业器业务受益于环球AI检修与推理需求，上半财年收入达成高双位数同比增长。海神液冷进展亮眼，第一财季收入达成双位数同比增长，第二财季收入进一步达成三位数同比增长，凭借超100项专利酿成竞争壁垒，恰当集团在基础方法和高性能预计边界的调换地位。

　　SSG：高利润业务再翻新高，“即就业”模式有望放量。FY2026H1，公司SSG业务贸易收入创历史新高，达48.1亿好意思元，同比增长18.9%，磋议利润率达22%。运营就业与神气处置决策收入占SSG业务比栽种至58.9%，创历史新高。TruScale平台订单量达成三位数同比增长，获利于建造即就业（DaaS）和基础方法即就业（IaaS）的到手鼓舞，公司有望合手续升级垂直行业处置决策，栽种客户粘性，恰当SSG利润引擎。

　　沟通联思集团各项业务合手续受益于AI波浪，AIDC、AIPC、个东谈主及企业智能体开动功绩庄重增长，保管“买入”评级。

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